AI已为你梳理今天最重要的 6 件事 · 7 月 13 日 周一
2 件已由 AI 备好、确认即可发出;3 件需你亲自跟进,其中 李女士 昨夜转出 $320万,AI 甄别 $300万为家族内部调拨(转配偶),非流失,已备甄别+传承话术。点此语音提问 →
高频动作在「今日」,深活回电脑。碎片时间来这里按需取用:查产品、看活动、学两招。
本周主推 2 只 FCN(7 位适配客户);3 位活动客户待回流;有一门结构化产品微课贴合你在谈的单。
语音或文字提问,我会调取客户、持仓、行情与合规数据为你解答。生成内容均为草稿,你确认后才发出。
“帮我甄别李女士昨晚的大额转出是不是家族内部调拨,准备一套传承沟通方案”
按住说话或录音,AI 自动生成会议纪要、提取待办与回访邮件,确认后回写客户档案。
客户对当前美股集中度偏高有担忧,计划年底前赎回部分,配置一部分固收+与港股高股息。对结构性产品(FCN)接受度提升,但对锁定期敏感。提到子女下半年赴港读书,有教育金与保险需求。
陈总您好,感谢今天的深入交流。针对您提到的美股集中度与年底配置计划,我已着手准备一版兼顾稳健与港股机会的方案,并会附上几只锁定期灵活的结构性产品供您参考。关于孩子赴港的教育金安排,我也会请我们的保险顾问一同…
私行 UHNWI 传承客户,服务 8 年。昨夜转出 $320万,AI 甄别其中 $300万转配偶林先生(家族内部调拨,非流失)。建议:先甄别安抚,借家族整体配置切入传承。
资管型均衡组合,C3 适配、组合健康 74。3 只 FCN 已停滞 18 天未推进,到期资金有站岗风险;建议借家族整体检视,把配偶林先生 $800万 外部资产纳入统一配置与传承规划。
升档私行邀约 + 资产归集建议已生成,待你复核后约见。
换个筛选条件,或让 AI帮你找相似客户。
网络不稳定,组合绩效未能同步。
你可重试,或先查看本地快照。
在「我的 → 离线只读模式」可切换实时体验:关键页(今日名单 / 客户 360 快照)离线只读,顶部显示离线条,敏感操作与导出禁用。
本周主推 2 只锁定期灵活的 FCN —— AI 已匹配 7 位适配客户(含王先生、孙先生);另有 3 只私募额度稀缺,建议优先触达钻石层。
「结构化产品沙龙」还有 7 位适配未邀;上场活动 3 位到场客户尚未回流跟进,建议今日内联系。
7 月 20 日 15:00 · 分行会议室 · 主讲:产品团队
按生命周期全景,本周最该动两个客群:活跃层有升级机会、行情波动下浮亏客户需安抚;批量触达统一过合规预审 + 反洗钱剔除。
9 位 · AUC 高但近 90 天无交易 · AI 已按流失风险排序
财经通 · 今日 08:20 · AI 摘要
近 30 场沟通分析:结构化产品讲解转化偏低,异议处理话术偏硬。推荐下方 2 门微课 + 1 个陪练。
摩根美国科技 / 贝莱德世界科技 · 占组合 42%(第一大持仓)
该基金占组合 42%,为核心权益仓,配置合理。近期科技板块涨幅高,可择机获利了结部分、把利润转入停滞的 FCN 或固收,兼顾传承稳健。
报价方 CLSA 里昂 · HKD · 起投 USD 5万 · 编号 FCN-2406-001
与其风险测评(C3+)、持仓偏好、可用资金匹配度最高的:王先生、孙先生、李女士。点客户查看适配理由。
昨夜 23:40 · 李女士 · 自动流水监测
比对家族账户图谱,判定 $300万为转入配偶林先生名下(家族内部调拨),非流失;$20万为消费。真实流失风险低。已备:①家族整体配置检视 ②传承规划切入话术 ③停滞 18 天 FCN 推进方案。建议先甄别安抚,勿误判硬挽。
外部 $800万(份额仅 44%)是家族层最大增量面之一。昨夜李女士转入的 $300万已落其名下,建议借家族整体配置检视一并纳管,顺势谈传承规划。
客户常驻新加坡,香港组 RM 不得主动就其 SG 账户推介产品;需经合规复核并入对外触达双闸门。敏感表述必须转人工。
李女士 · 近 12 个月 3 条 · 全部完结
李女士 · 现「钻石」→ 目标「私行 Private」
「李女士,以您家族整体的资产规模,已符合我们私人银行的服务标准。想为您升级专属投资经理 + 更优费率与产品准入……」(合规版,送人工复核)
Blackstone 私募信贷 · 额度剩 15% · AI 按适配度 + 钻石层排序
你有 8 位交易型客户;NVDA 财报后3 位持仓客户可加仓沟通;2 张期权本周到期需提醒行权。
影响你 4 位持仓客户 · AI 已生成分客户建议
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